调味品行业市场调研和消费量统计报告 - 市场行情 - 粮油调味品招商网【twp666.com】
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http://www.twp666.com 编辑: admin  发布时间:[2017/11/24 19:11:26]  文章来源:粮油调味品招商网  【字体:  】   
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    自2015 年 1-10 月,我国调味品行业收入达 2303 亿元,同比增长 8.94%。前几年调味品行业基本有两位数以上的增长,经历了前期的高速增长,近两年调味品增速有所放缓。此外,根据测算,2016 年调味品行业的收入规模为 3132.15 亿元,我们预计未来行业整体将呈现稳健增长的格局,有望保持 10%左右的增速。

  调味品的消费受到下游餐饮业需求波动的影响,餐饮业的景气度将直接影响调味品行业收入。我们将餐饮业收入增速与调味品行业收入增速(滞后一期,即 2016 年数据对应 2015 年实际值)进行比照,发现二者变动趋势呈现出高度吻合和正相关。2017 年以来,餐饮业行情有所回暖,1-7 月餐饮行业收入增速达 11.2%,未来如果餐饮业复苏势头确定,那么调味品行业的收入提升是大概率事件。

  随着消费者收入的提升,在选择调味品时,对于产品的口感和健康属性的关注度不断提升。遵循着消费升级的路径,调味品的发展越来越趋向于口感的复合和健康安全零添加的属性。以酱油为例,过去酱油消费集中在老抽、生抽,近两年鲜酱油、零添加酱油、有机酱油受到市场(尤其是上线城市)的追捧。如海天的高端酱油就强调零添加防腐剂、第一道原汁头抽等概念,千禾的有机酱油则强调酿造的农作物自然优质、非转基因。从价格上看,高端新品售价远高于传统调味品。500ml 的海天金标生抽京东售价 9.9 元,而 480ml 的零添加生抽酱油售价高达 22.8 元,价差超 2 倍;500ml 的千禾老抽京东售价 19.8元,而 500ml 千禾有机黄豆酱油售价高达 49.8 元,价差同样超过 2 倍。

  我国调味品人均消费额逐渐递增。根据国际统计数据,我国 2011 年人均调味品消费额 7.1 美元,2016 年增长至 11 美元,CAGR 为 9.15%,我们认为近年人均消费额增长的原因是量价齐升:不断丰富的产品品类增加了消费者的选择,刺激需求增长;产品单价的不断提高也促进了消费额的提升。

  目前我国调味品人均消费额仍与世界其他国家地区有较大差距, 未来提升空间较大 。从 2016 年全球调味品销售数据看,美国人均销售额达 75.6 美元,是我国的 7 倍;同属亚洲地区的日本、韩国和我国台湾地区的人均销售额分别达到了 141.5 美元、25.3 美元、14.5 美元,分别是中国大陆地区的 13 倍、2 倍和 1.3 倍,全球人均调味品销售额是我国的 1.4 倍。我们认为我国调味品人均消费额较低的原因主要有:(1)庞大的人口基数摊薄了市场规模,(2)与发达国家相比,我国调味品产品单价仍处于较低水平;(3)下游需求(餐饮等)不足。未来随着消费量的稳定增长和消费升级带来的提价效应,我国的人均消费额仍有较大提升空间。

  由于饮食习惯和口感偏好等差异,我国在饮食消费上主要形成“南甜北咸,东酸西辣”的格局。调味品地域分裂明显,呈现出区域集中态势,加之我国地域广阔,厂商较难打通南北、贯穿东西,因此行业集中度较低。2016 年,我国调味品 CR3 仅 14.8%、CR5 仅 21.2%。市占率第一的海天在整体调味品市场份额仅占 6.5%,李锦记以 4.3%的市占率位列第二,雀巢集团通过收购太太乐、豪吉、美极达到 4%的调味品市场份额,随后是老干妈和美味鲜。对比同期其他国家和地区的市场集中度,美国CR5 达到 32.5%,亚洲地区的日本、韩国和台湾地区分别达到 24.3%、80%和 49.8%,我国调味品集中度与其他国家地区仍有差距。

  我国调味品竞争格局较为稳定,前五大厂商地位基本稳固,第二梯队的竞争者市场份额与其还有一定差距,短时间内行业龙头难以出现变化,行业“强者恒强”的马太效应明显。从 2011 年-2016 年,我国调味品行业 CR5 由 18.3%逐年上升至 20.4%。由于调味品的产品同质化现象仍较为严重,消费者在选择产品时往往更关注品牌、健康、价格等因素。大厂商由于具备品牌力强、渠道建设完善、经销商和销售团队实力强等优势,更容易获得消费者青睐。随着消费升级趋势确立,当消费者逐渐选择更健康、口味更丰富的高端产品时,也倾向选择知名度高、有品质保障的大厂商的产品,消费升级从一定程度上会倒逼小企业退出行业,淘汰部分低端和小作坊产能。基于此,我们预计未来行业集中度将进一步提升。

  2005-2011 年间,酱油产量基本有 2 位数以上增长。经历了繁荣期的产量增长,12 年来酱油产量增速明显放缓,16 年已低于 5%。2017年随着餐饮业的复苏,酱油销售情况已有所好转,销量稳步回升。 但我们认为,长期来看,酱油量将保持较低增速,未来酱油销售额的增长将更多来自消费升级和价格提升。

  鲜酱油指氨基酸态氮含量大于等于 1.2g/100ml 的酱油,由于其增香、提鲜的作用明显,能提高菜肴的风味,受到消费者的喜爱,目前正处于快速发展中。欣和的六月鲜酱油、海天的味极鲜酱油、厨邦的厨邦酱油、千禾的鼎鼎鲜均是鲜酱油,其价格定位于 10 元/500ml 左右,高于普通生抽产品。

  根据国家统计局统计数据,2015 年广东省酱油产量的占比已近 43%,江苏、广东、河南、湖南、四川等占比也超过 5%,而其他地区的酱油产量较小。我国酱油生产地域分布明显,酱油的口感相对固定和近似,广式酱油正逐步走向全国。此外,海天、美味鲜(厨邦酱油)等国内知名酱油品牌大本营均在广东省,海天这类大品牌的全国化渠道铺设和推广助力了广式酱油的走俏。

  酱油单价不高,且是烹饪的必需调味品,对于一个普通的三口之家,一瓶 500ml 的酱油大约可使用一个月。由于酱油低价、较为耐用,随着居民消费能力增强,消费者更注重其口味和营养健康属性,而对于价格的小幅上涨并不敏感,故往往会购买知名度高和有质量保障的大厂商的产品。加上目前行业龙头的集中度仍偏低,行业存在整合和淘汰低端产能的机会,消费升级利好大企业。

  2016年以来,大豆价格小幅上升,白砂糖、瓦楞纸等原料价格出现大幅上涨,从 16 年年初至今,白砂糖价格从 5304 元/吨上涨至 6734元/吨,涨幅 27%;用于包装的瓦楞纸吨价从 2548 元上升至 4467 元,涨幅 75%,此外,运输费用、人工成本也有上涨,企业纷纷选择提价以对冲上游成本端的不断施压。

16 年初至今,白砂糖价格大幅上升 

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