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http://www.twp666.com 编辑: admin  发布时间:[2019/1/2 9:40:48]  文章来源:  【字体:  】   
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     2018年度又如往常那般“一晃”就结束了,自然按惯例,我们需要对过去的一年做出一些回顾,盘点盘点有哪些大事发生,这些大事对行业产生了什么样的影响,或者预示着哪些未来可能发生的变化。

1 “29款酱油检测”标题引发的风波

2018年10月中旬,一篇标题为“29款酱油不达标!海天、李锦记都检出问题,有的都不能叫‘酱油’!”的文章在网络上发表,由此引发了轩然大波,简直不啻于“一个馒头引发的血案”。

在这场风波之中,卷入了最初涉及到的媒体、江苏省消保协、海天、李锦记、中国调味品行业协会、中国食品工业协会、新京报、荆楚网、央视新闻、中国经营报、21世纪经济报道以及一众与调味品行业有关的公众号,最后,在一份流出的由中国食品工业协会对此事件发表的意见之后,此风波终于尘埃落定。

此事件是一个导火索,其中牵扯到社会各方的利益诉求冲突,最终导向的是消费大众对食品安全环境不放心的一种焦虑。

消保协要行使消费者保护的责任,媒体要抓眼球吸引流量,行业协会要出面澄清并维护行业发展,各方都相互站在自己的立场表达自己的观点,从而爆发了这一场风波。从更长远的角度来看,这场风波是有着积极的意义的,真理越辩越明,在这场多方参与的风波之中,会促动各方都来重视食品安全,确定相关的法规和标准,并且建设能够达成共识的评价体系,同时更突出理性的沟通而非情绪的发泄。经历了这场风波的中国调味品行业,相信在未来必会获得更为健康的发展。

2 酱醋新国标出台正本清源

2018年,中华人民共和国国家卫生健康委员会联合国家市场监督管理总局,发布了《食品安全国家标准酱油》(GB 2717-2018)、《食品安全国家标准食醋》(GB 2719-2018)、《食品安全国家标准复合调味料》(GB 31644-2018)等27项食品安全国家标准,要求自2019年12月21日起开始,对于采用配制工艺生产的“配制酱油”和“配制食醋”,将按照复合调味料标准进行管理,不再属于“酱油”和“食醋”的范畴,这也就是说,现在那些在包装标签上标注有“配制酱油/食醋”的产品,以后是不能够再出现“酱油/食醋”两个字的,而只要标注有“酱油/食醋”的产品,则必然是酿造酱油和食醋。

酱醋新国标的出台,将对行业产生两大关键影响:

其一,为酱醋行业正本清源,将现有那些混水摸鱼的企业排除在外,为酿造酱醋企业创造一个良好的竞争环境,同时也充分保障消费者的利益,这对于目前深受低质低价恶性竞争所害的酿造酱醋企业绝对是一个福音;

其二,新国标对于无法再打着“酱醋”旗号的企业来说也并非坏事,当它们从酱醋领域转型到复合调味汁领域之后,也仍然可以获得更为广泛的发展空间,消费者并不是购买产品本身,而是购买产品带来的帮助,从这个意义上讲,复合调味汁更符合消费者的购物逻辑,比如红烧汁、鲜味汁、糖醋汁、酸辣汁、香辣汁等产品,更能满足消费者对烹饪和佐餐的多样化需求,只要能够及时转换思维模式,这些推出酿造食醋领域的调味品企业也同样可以大有可为。

3 紫林醋业/天味冲击IPO受阻

目前,在国内主板上市的调味品企业共有11家(不含糖盐),后面排着队想加入组织的不计其数,2018年向主板再度发起冲击的就有紫林醋业和四川天味两家。

其中,紫林醋业是第二次冲击上市,而天味食品则是六年来的第五次了,结果是紫林醋业的IPO审核被取消,而天味还仍停留在申报材料阶段。

紫林醋业被取消审核的原因,是此次申报的材料与2016年申报的材料存在多项财务数据不一致的情况,因此被质疑财务管理有问题。

天味食品冲击IPO也存在着多项质疑,包括产能利用率低、食品安全以及私有化过程中国有资产流失等,其中天味2015-2017年主要产品合计产能利用率分别为59.43%、63.16%和65.03%,其中营收占比最大的火锅底料产能利用率分别为48.42%、62.75%和64.99%,在其产能利用率明显不高的情况下还有上市募集资金,这就显得理由不够充分了。

在紫林醋业和天味食品奋力冲击IPO的背后,既有着行业竞争的压力——比如颐海国际(海底捞关联企业)在香港上市就给天味食品带来极大压力,也有PE基金带来的对赌压力(如天味背后是达晨财智、达晨盛世和达晨创世),如何应对这些压力,是企业在冲击IPO时必须要思考清楚的。

对于前者,要求企业自身必须要有前瞻性的战略和独特的商业模式,比如天味在鱼调料处于领导地位,而紫林醋业在2018年也推出用途化的酿造食醋,以扩展市场空间,这些都应该被企业予以强化,力争在市场中获得竞争优势,同时也要建立规范化的管理体系,以避免企业经营过程中出现硬伤;

对于后者,则要求企业必须要有正确利用资本的态度,资本是水,能载舟亦能覆舟,关键是要掌握主动权,钱追人才是最高境界,否则人追钱就很容易遭到“野蛮人”的抢劫。

4 新希望加速布局调味品行业

2018年,继收购金福猴食品之后,四川农牧业巨头新希望集团又并购了川娃子食品和成都国酿食品这两家本土调味品企业,前者是川内最早从事餐饮连锁调味料柔性定制研发生产的大型川味火锅底料及复合调味料生产销售企业,后者则是成都老牌的调味品企业,旗下品牌“大王酱油”曾经占有主要的市场份额。

目前,新希望味业已经并购了成都金福猴食品股份有限公司、四川川娃子食品有限公司、成都国酿食品股份有限公司、新滋味、新味来等5家企业,拥有“福猴”、“金福猴”、“川娃子”、“红腾”(串串香)、“唐记煌”、“灶门签”、“大王”(酱油)、“海会寺”(腐乳)、“有言有味”(川菜复合调料)等多个品牌,意图围绕川系调味品的开发和运营,通过联合、整合四川有特色的调味品进行全国化甚至全球化发展,未来5年内谋求调味品业务规模达到20亿元。

新希望是调味品行业内少有的战略并购者,其近两年来的一系列眼花缭乱地并购,体现了新希望对调味品行业进行快速布局的高瞻远瞩。

在与民生相关的产业中,调味品行业是极具发展前景的,相较于新希望之前的肉制品主业,拥有更为远大的市场和资本空间。

以新希望六和股份和海天味业做个对比,前者2017年的营业额为626亿元,利润22.8亿,利润率3.6%,目前市值仅为307亿元;而海天味业2017年的营业额为146亿元,利润35亿元,利润率24%,目前市值高达1858亿元!这就是新希望发力调味品行业的动力所在,相较于其它产业资本或者投资资本,新希望都是业内具有前瞻战略眼光的产业整合者,其雄厚的实力和果断的行动将对四川调味品乃至于全国调味品的市场格局带来重大影响。

5 长寿花高调进入调味品行业

继2017年隆重推出高端特级酿造酱油系列产品之后,2018年长寿花又再度推出食醋、料酒、芝麻油、黄豆酱等多款调味品,展开了全面拓展调味品行业的态势。

不同于新希望的是,作为一个业外的进入者,长寿花完全是靠自己的力量来进行拓展的,但相同的是对调味品产业未来市场和资本发展空间的看涨。

长寿花2017年的营业额为34亿元,利润率10.6%,市值则为17.44亿港元,与其业绩相当的中炬高新(即美味鲜食品)2017年调味品营业额为35亿元,利润率12.5%,市值为235亿元人民币,远远超过长寿花,所以长寿花高调进入调味品行业的核心逻辑与新希望是一致的。

不过,从目前粮油企业拓展调味品行业的状况来看,还没有成功的案例,长寿花之前的鲁花已经早在2012年就先期进入了调味品行业,也推出了自然鲜酱油、食醋、料酒、芝麻油及调味酱等多个品类,并且多年来始终采用酱油与食用油捆绑的方式进行销售,但目前在行业中所占的份额并不高。

长寿花追随鲁花进入调味品行业,其品类结构相似,从目前来看还无法从中看到独特的竞争优势,是否能够在调味品行业中获得领先的市场地位还需要进一步观察。对于长寿花、鲁花等企业进入调味品行业,需要我们深入思考的是:拓展一个陌生的行业如何才能确保成功?

笔者一直倡导的好战略就是“先胜而后战”,进入一个新行业必须同时考虑:市场边界定义准确性、业务组合关联性、核心价值定位独特性、核心能力匹配性以及品牌包容性,只有同时满足这五个条件,企业在竞争中才有可能获得领先的竞争优势,否则将处于进退两难的尴尬处境。

6加加收购大连金枪鱼钓惹争议

2018年里加加食品有点烦,除了销售业绩不理想之外(2018年前三季度销售额为13.12亿元,同比下降3.45%),就是其收购大连金枪鱼钓所引发的争议。

利润和市值均不如金枪鱼钓的加加食品宣布以47亿元收购前者,收购方式为现金和发行新股,在这项交易最终落地之前,加加食品经历了诸多质疑:加加食品复牌后股价暴跌,连续2个交易日跌停,交易还未完成,金枪鱼钓原股东应拿到的股票对价损失已经超过20%;另外,股价暴跌,加上加加食品手上持有的货币现金不足,公司实控人股权几乎全部被质押冻结。

而且,加加食品发布公告拟以47亿收购金枪鱼钓的9天后,深交所向其下发了问询函,要求加加食品就47.1亿收购金枪鱼钓一事完善披露情况,包括金枪鱼钓上市之路屡次中止、历史上的18次股权转让、存在股权质押风险等。

除此之外,此项收购还引起了公众的质疑:究竟是加加100%收购金枪鱼钓,还是金枪鱼钓借壳上市?

对于外界的声音,加加食品董秘彭杰对外表示,“此次收购金枪鱼钓,一方面是将金枪鱼产品与酱料类产品进行技术性嫁接,增加酱料产品的附加值;另一方面是为了开拓新的增长品类,依靠生鱼片和海鲜产品,提高企业的综合竞争能力和市场生存能力。”

对此,笔者在接受记者采访时表达:加加食品与金枪鱼钓的“联姻”,收购金枪鱼钓后一下冒出来3个多亿的利润,对上市公司的财务结果有利,但这与调味品行业并无太多关联,金枪鱼钓聚焦的是冷冻水产市场,将作为餐饮食材供给餐饮店,而加加食品的主要渠道优势则是在于商超和流通渠道,餐饮渠道较弱,整合难度很大,不会提高加加调味品主业的核心竞争力。

最终,在接近年底的12月19日,加加食品收购金枪鱼钓的议案终获股东大会通过,这算是一个好消息,不过加加调味品业务在未来要再度崛起仍充满变数。

7华宝国际收购嘉豪

2018年6月27日,香港上市公司华宝国际与广东嘉豪食品订立买卖协议,收购其全部股权,代价约等于人民币44.66亿元。

这是本年度调味品行业内标的最大的一宗收购案,在坊间对嘉豪食品究竟要卖给谁的信息传播许久之后,答案终于付出了水面。

华宝国际主要从事香精香料、烟草薄片、烟草新材料以及新型烟草制品的研发、生产和销售,在中国香精香料市场占有重要地位;而广东嘉豪则以复合调味品为主要经营业务,其核心产品包括芥末酱、鸡汁、鲜味汁、浓缩果汁等,旗下品牌“劲霸”是国内芥末酱的领导者,在餐饮渠道拥有较强的核心竞争力。

广东嘉豪是一家相对低调的公司,实际上其在2014年就已经被一家私募基金公司收购了80%的股权,该公司为嘉豪食品引入了来自跨国企业的职业经理人,并投入大量资源将其转变为一家专业的B2B调味品平台,能服务超过20万家的餐饮终端。

嘉豪食品2017年的税后利润为1.34亿元,意味着其获得了高达33倍的市盈率,这确实是一笔好买卖。

投资嘉豪的基金公司赚了一大笔,但是华宝国际能否对嘉豪食品进行有效的整合呢?作为一家以香精香料为核心的原料供应商,将如何来整合一家专业化的品牌运营商呢?

据业内有关人士透露,嘉豪原股东已经组织人马另起炉灶推出了一个“超霸”品牌,经营和嘉豪相似的主营业务,知己知彼,这必将对嘉豪产生极大的影响,华宝国际又将如何应对呢?对此我们将拭目以待。

8李锦记杀入食醋江湖引关注

2018年,国内食醋行业又诞生了一桩大事,继2017年海天味业收购镇江丹和醋业之后,李锦记在跨越130年之后,于2018年7月1日正式进入国内食醋行业,相继推出了米醋、香醋、陈醋和甜醋等12个规格。

在国内市场中,李锦记是最后一个进入食醋品类的一线酱油企业,李锦记(中国)企业事务总监陈姝在接受媒体采访时表示:“我们相信李锦记最新推出的食醋系列产品一定会满足不同消费者的口味,并获得厨师朋友和广大消费者的青睐。”

此次李锦记推出的食醋新品定位于高端,诉求的是零添加香精、色素和防腐剂,每瓶售价超过10元,定价高于其他品牌醋类产品。

李锦记此举引发了国内食醋行业的集体关注,不少醋企都表露出了一定的困惑:究竟李锦记食醋会带来什么影响?

对此,笔者在2018年7月份针对山西醋企的一次演讲中如此表达:
首先,李锦记卖醋会对整个食醋行业产生积极影响,配制醋多年来困扰着食醋行业的发展,对整个行业的发展不利,而李锦记在此时推出固态发酵工艺和德国液态发酵工艺的酿造食醋,对于食醋行业是一个很好的引领作用;

其次,李锦记卖醋将对于整个食醋行业会起到引领作用,当“零添加”概念引入食醋行业后,其他品牌必然也会跟风,跟进的企业多了,整个食醋行业的产品品质、在大众消费群体心中的认知和信任度都会大幅提升;

第三,李锦记的优势在于餐饮渠道,因此,当李锦记把食醋与菜式、烹饪理念相结合后,势必会有更多好的理念代入,这将给传统的食醋企业提供良好的借鉴,会带动整个传统的食醋行业进步。

9太太乐营业额超过50亿元

2018年是太太乐成立30周年,12月18日,太太乐在上海总部隆重举行了以“全速向前、砥砺前行”为主题的销售突破50亿庆典仪式。

太太乐总裁张西强总结了太太乐成功的三点原因:

第一,太太乐是全球最大的鸡精生产企业,是行业开拓者、领军者,是一个高质量管理的优秀企业,为每一位消费者提供“高品质,好滋味”的产品,多年来形成产品背书;

第二,太太乐发展迅速得益于企业管理层清晰准确的市场策略,逐渐形成多品类多品牌发展方向,从最初的江浙沪地区的小餐饮渠道发展到现在的“十全十美”“五福临门”等多样化产品;

第三,太太乐企业化管理规模逐步扩大,不管是出口业务、电商系统还是零售渠道管理,都配备完善的生产服务系统。

应该说,太太乐确实是一家非常具有开创性精神的调味品企业,其发展始终较为稳健,尤其在鸡精调味料品类始终处于领先地位,之所以这样确实和荣耀中在太太乐的强势有关,从雀巢在中国收购企业的案例来看,大多数都不太成功,而太太乐是唯一的成功者。

太太乐营业额超过50亿元当然是一件可喜的事情,不过从整个调味品行业的发展态势来看,成名很早的太太乐似乎早就应该超过这一水平了,到如今才达到这个规模,表明其近几年来的发展也遇到了瓶颈。

太太乐选择的品类都是围绕着“鲜”来做文章的,包括蔬之鲜、蘑菇精、酱油等,不过除了鸡精品类之外其它都没有做起来,这与太太乐=鸡精的消费者认知固化有关,现在鲜味市场受到了高鲜酱油和蚝油的挤压,这对于鸡精品类是一个巨大的挑战,同时也是雀巢时代的太太乐未来面临的挑战。

10 《中国食品工业减盐指南》研讨会召开


自从近几年李锦记推出薄盐醇味鲜酱油以来,目前调味品行业的减盐风已经非常盛行了。

2018年4月18日,中国疾病预防控制中心营养与健康所和中国营养学会召开《中国食品工业减盐指南》研讨会,拟推出相关指南,建议食品企业分阶段实现减盐,争取2030年各类加工食品的钠含量均值分布继续下移20%。

中国是世界上食盐摄入量最高的国家之一,人均盐摄入量高达10.5克/天,远远超出了《中国居民膳食指南》(2007)建议的6克/天,比世界卫生组织建议的“小于5克”的两倍还要多。

目前全球已有超过一半的国家启动了全国性减盐指南或行动,中国现在也成为其中之一。

随着国内食品工业的快速发展,盐的来源已从家庭烹调用盐向加工食品转移,减盐也成为了国家“三减三健”健康战略的重要组成部分。

如今调味品行业中也开始掀起减盐风潮,各类低盐、减盐的酱油、酱料、酱腌菜等产品纷纷亮相,包括李锦记、海天、厨邦、欣和、乌江、味聚特等知名品牌在内的调味品企业,均推出了健康的低盐产品,如李锦记薄盐生抽、薄盐醇味鲜、厨邦淡盐酱油、海天淡盐头道鲜、欣和特级淡盐酱油等。

在2018年11月份举办的第十四届中国(国际)调味品及食品配料博览会(简称“CFE2018”)上,中国调味品协会在CFE2018中国调味品展举办期间也特别筹办了“低盐调味品创新发展论坛”,同时许多参展企业都推出了限盐、减盐调味品。

对此,笔者认为未来调味品低盐化是一个长期的发展趋势,其中存在着品类发展阶段、地域消费特性和消费者认知的差异化,因此成功的关键在于把握节奏,在合适的时候大力推广,这样会少走弯路,更容易取得成功。

例如,李锦记目前大力推广薄盐酱油,是因为酱油品类已经很成熟,因此到了可以通过不断细分化来扩展市场空间的时候了;同时,其目前也是重点在华东、华南等口味清淡区域来重点推广薄盐酱油,这在区域上也具有针对性,没有一刀切。

再如,涪陵榨菜重点推出脆口低盐产品,也是因为榨菜品类遇到了天花板,原来的重口味使榨菜的主要特性是“小菜”,而通过低盐产品则使其具备了一道“菜”的特性,这非常有助于提升消费者对于榨菜的消费量。

本文转自调味品商界,好文章需要传播给读者。
 

本文标签:2018调味品行业 

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